Жовта таблиця 2023: 50 найбільших світових виробників спецтехніки
Останні кілька років виробники будівельної техніки перебували у нетипових ринкових умовах. Вони зіткнулися зі зростанням вартості матеріалів, нестачею галузевих фахівців та порушенням ланцюжків поставок, при цьому попит на їхню продукцію в багатьох сегментах досяг максимальних історичних значень.
У Жовтій таблиці цього року представлені дані про продаж 50 провідних світових OEM-виробників за 2022 рік. Нагадаємо, що у 2021 році сумарний результат компаній із топ-50 став найвищим за всю історію складання рейтингу. І той факт, що в поточній таблиці цей показник змінився лише незначно, вражає: загальна сума — $230,6 млрд, що всього на 0,4% менше за торішні $232,7 млрд.
Проте у 2022 році відбулося кілька серйозних змін. Одне пов'язано з Китаєм. У 2020 році, коли реалізація техніки знизилася в більшості країн світу через наслідки пандемії, на китайському ринку відбулося зростання. Позитивна динаміка збереглася і в 2021 завдяки інвестиціям, спрямованим на стимулювання економіки. Однак потім стався розворот: політика «нульової терпимості до COVID-19» ускладнила ведення бізнесу, внаслідок продажу більшості OEM-виробників із цього регіону у 2022 році значно впали.
На більшості інших великих ринків (Європа, Індія, Північна Америка) зафіксовано зростання. Окремо виділимо останній регіон, який показав дуже високі результати: за підрахунками експертів Off-Highway Research, реалізація техніки збільшилася на 8%. А головний представник США, Caterpillar, знову посів перше місце в рейтингу.
Топ-10 виробників
Продаж підрозділу будівельної та гірничодобувної техніки Cat зріс з $32 млрд до $37 млрд. Водночас результат Komatsu, яка зберегла за собою друге місце, трохи знизився (з поправкою на валютні коливання). В результаті розрив між американським та японським виробниками (як, втім, між Cat та рештою таблиці) ще більше збільшився.
Бренд XCMG знову розмістився на третьому місці, а це означає, що трійка лідерів не змінилася порівняно з минулим.
Китайські OEM-виробники ще більше зусиль почали спрямовувати на розширення експорту, і саме ця стратегія дозволила XCMG утриматись на третьому місці. Однак Sany опустилася на одну позицію нижче (п'яте місце за підсумками року). Її випередив John Deere, що розмістився на четвертому рядку рейтингу. З моменту придбання Wirtgen Group дана компанія неухильно піднімається нагору (це відбувається останні кілька років).
Volvo CE стала лідером серед європейських компаній, зберігши шосте місце. Liebherr піднялася на сьому позицію (торік виробник також покращив свій результат на один рядок). Наступні три компанії показали аналогічну динаміку: Hitachi CM, Sandvik та JCB покращили свої результати на 1 місце.
Зазначимо, що британська компанія JCB повернулася до першої десятки завдяки зростанню продажів в Індії, найбільшому ринку для цього бренду. Також фактором, який допоміг трьом зазначеним виробникам покращити результат, стало погіршення позицій Zoomlion: китайська марка опустилася з сьомого на 12 місце. Це досить різке падіння, але слід зазначити, що до сьомого рядка ця компанія піднялася також дуже швидко (буквально за кілька останніх років).
Найпомітніші зміни
Серед найефективніших OEM-виробників за підсумками року - компанії, які зосереджені на випуску нішевих продуктів. Так, Oshkosh Access Equipment (JLG) перемістилася відразу на чотири позиції нагору, що є максимальним показником у таблиці цього року. А китайська компанія CRCHI, що спеціалізується на обладнанні для прокладки тунелів, зберегла колишню позицію (незважаючи на загальне падіння китайського ринку).
Минулого року в «Жовтій таблиці» відбулися чималі зміни, пов'язані з покупкою Doosan Infracore компанією Hyundai Heavy Industries. На ринку з'явилася Hyundai Doosan Infracore, яка стала дочірнім підприємством нової групи Hyundai Genuine, до складу якої також належить Hyundai Construction Equipment. Потім Hyundai Doosan Infracore заявила про ребрендінг і виведення на ринок марки Develon.
Оскільки Doosan Bobcat продовжує працювати на ринку як незалежний бізнес, компанія була включена до торішньої таблиці у статусі «нове ім'я». Тоді вона посіла 14 місце. На цей раз виробник компактного обладнання ще більше зміцнив свої позиції і зайняв 11 рядок.
Окремо відзначимо, що сумарний продаж дочірніх компаній Develon і Hyundai Construction Equipment відповідає 12-му результату в рейтингу.
Також варто сказати про Hidromek. Турецькому виробнику, який раніше вже входив до учасників рейтингу, роком раніше для попадання в таблицю не вистачило зовсім небагато. Тепер він повернувся до числа 50 найбільших. А компанією, яка цього разу зупинилася за крок від топ-50, стала Sinoboom.
Продажі залишаються високими
Дані з останнього випуску "Жовтої таблиці" - це статистика за той період, коли світ тільки вийшов з карантину, введеного через пандемію Covid-19. Тоді було логічним очікувати, що продажі зростуть. Але сюрпризом стали масштаби зростання до рекордного значення. У зв'язку з цим той факт, що у цьогорічному рейтингу спостерігається зниження продажів всього на 0,4%, вражає.
Цілком ймовірно, що наступного року продажі знову скоротяться, причому більш ніж на 0,4%. Але це не означає, що будівельна галузь матиме поганий рік. OEM-виробники, як і раніше, повідомляють про великі портфелі замовлень, а уряди по всьому світу продовжують інвестувати в інфраструктурні проекти, причому деякі з них є справді масштабними.
Проблеми з ланцюжками поставок і побоювання з приводу інфляції, що росте, викликають занепокоєння, так само як і зміна характеру геополітичних відносин. Але попит на продукцію, яку виготовляють OEM-виробники, нікуди не подінеться. Навіть падіння на кілька процентних пунктів, якщо виходити з історичної точки зору, означатиме, що сектор спрацював дуже добре.
Частки у загальному обсязі доходів
Частка брендів з Азії у загальному обсязі доходів 50 найбільших компаній впала з 50,2% минулого року до 44,8%. Можна стверджувати, що це здоровіша ситуація для галузі: залежність від одного конкретного регіону знизилася. І основною причиною такого зниження став Китай, частка якого впала до 18,2%.
Показник Північної Америки збільшився з 23,2% до 27,2%, чому сприяли сильні результати Caterpillar та John Deere. У Європі спостерігалося незначне зростання з минулорічних 26,3% до 27,5%. Усього чотири компанії з європейського регіону увійшли до першої десятки: Volvo CE (6 місце), Liebherr (7), Sandvik (9) та JCB (10).
Зверніть увагу, що наведені значення є доходами компаній, перерахованих у «Жовтій таблиці», і не відображають загальні дані по регіонах або окремих країнах.
Що далі?
Будівельна галузь виявилася надзвичайно стійкою, витримавши світову пандемію, війна в Україні, проблеми з інфляцією та нестачею кваліфікованих робітників. Той факт, що поточні результати виявилися лише на 0,4% нижчими за рекордний показник, свідчить про те, наскільки сильним насправді був 2022 рік.
Ймовірно, у «Жовтій таблиці» наступного року відбудеться невелике зниження показників. За прогнозами, продаж будівельної техніки по всьому світу впаде приблизно на 7%, але загальна кількість реалізованих машин, як і раніше, перевищуватиме позначку в 1 млн одиниць. На момент складання рейтингу OEM-виробники опублікували фінансові результати за перший квартал 2023 року, які загалом були позитивними. Багато залежить від Китаю — очікується, що в 2023 році на даному ринку продовжиться падіння, але наскільки сильним воно буде, ми дізнаємося пізніше. Країна продовжує інвестувати в інфраструктуру, як і інші потужні світові економіки, що впливає на попит.
*пише видання International Construction.
